Vďaka neustálemu nárastu penetrácie minimálne invazívnej chirurgie a politikám podporujúcim modernizáciu zdravotníckych zariadení preukázal čínsky trh s lekárskymi endoskopmi v prvej polovici roka 2025 silnú odolnosť voči rastu. Trhy s pevnými aj flexibilnými endoskopmi prekročili medziročný rast o 55 %. Hlboká integrácia technologického pokroku a domácej substitúcie poháňa prechod odvetvia z „rozširovania rozsahu“ k „zlepšovaniu kvality a efektívnosti“.
Veľkosť trhu a dynamika rastu
1. Celková výkonnosť trhu
V prvej polovici roka 2025 čínsky trh s lekárskymi endoskopmi pokračoval v rýchlom raste, pričom trh s rigidnými endoskopmi medziročne vzrástol o viac ako 55 % a trh s flexibilnými endoskopmi o viac ako 56 %. Pri rozdelení údajov podľa štvrťrokov sa domáci predaj endoskopov v prvom štvrťroku medziročne zvýšil približne o 64 % v hodnote a o 58 % v objeme, čo výrazne prekonalo celkovú mieru rastu predaja zdravotníckych zobrazovacích zariadení (78,43 %). Tento rast bol spôsobený zvýšeným prienikom minimálne invazívnej chirurgie (objem endoskopických zákrokov na celoštátnej úrovni sa medziročne zvýšil o 32 %) a dopytom po modernizácii zariadení (politiky modernizácie zariadení viedli k 37 % nárastu obstarávania).
2. Štrukturálne zmeny v segmentoch trhu
• Trh s rigidnými endoskopmi: Koncentrácia medzi zahraničnými značkami sa zvýšila, pričom Karl Storz a Stryker zvýšili svoj spoločný trhový podiel o 3,51 percentuálneho bodu, čím sa zvýšil pomer CR4 z 51,92 % na 55,43 %. Popredné domáce značky, Mindray Medical a Opto-Meddy, zaznamenali mierny pokles svojho trhového podielu. Spoločnosť Tuge Medical sa však stala prekvapivým víťazom s medziročnou mierou rastu 379,07 %. Jej 4K fluorescenčné laparoskopy dosiahli 41 % úspešnosť v ponukách v primárnych nemocniciach.
• Trh s flexibilnými endoskopmi: Podiel spoločnosti Olympus klesol z 37 % na menej ako 30 %, zatiaľ čo spoločnosti Fujifilm, Hoya a domáce značky Aohua a Kaili Medical zaznamenali spoločný nárast o 3,21 percentuálneho bodu. Pomer CR4 klesol z 89,83 % na 86,62 %. Trh s jednorazovými elektronickými endoskopmi medziročne vzrástol o 127 %. Spoločnosti ako Ruipai Medical a Pusheng Medical dosiahli tržby presahujúce 100 miliónov juanov na produkt, pričom miera penetrácie v gastroenterológii a urológii dosiahla 18 %, respektíve 24 %.
Technologické inovácie a iterácia produktov
1. Prielomy v oblasti kľúčových technológií
• Optické zobrazovanie: Spoločnosť Mindray Medical uviedla na trh fluorescenčný svetelný zdroj HyPixel U1 4K s jasom 3 milióny luxov. Jeho výkon konkuruje zdroju Olympus VISERA ELITE III a zároveň ponúka o 30 % nižšiu cenu. To pomohlo zvýšiť podiel na trhu s domácimi svetelnými zdrojmi z 8 % na 21 %. Fluorescenčný endoskopický systém MicroPort Medical s rozlíšením 4K 3D bol klinicky overený, dosahuje presnosť fluorescenčného zobrazovania 0,1 mm a predstavuje viac ako 60 % aplikácií v hepatobiliárnej chirurgii.
• Integrácia umelej inteligencie: Ultrazvuková endoskopická sonda od spoločnosti Kaili Medical sa môže pochváliť rozlíšením presahujúcim 0,1 mm. V kombinácii s diagnostickým systémom s podporou umelej inteligencie zvýšila mieru detekcie včasného štádia rakoviny žalúdka o 11 percentuálnych bodov. Systém AI-Biopsy od spoločnosti Olympus zvýšil mieru detekcie adenómov počas kolonoskopie o 22 %. V dôsledku zrýchleného nahrádzania domácich produktov sa však jeho podiel na trhu v Číne znížil o 7 percentuálnych bodov.
• Jednorazová technológia: Jednorazový ureteroskop štvrtej generácie od spoločnosti Innova Medical (vonkajší priemer 7,5 Fr, pracovný kanál 1,17 mm) má úspešnosť 92 % pri komplexnej chirurgii kameňov, čím skracuje čas operácie o 40 % v porovnaní s tradičnými riešeniami; miera penetrácie jednorazových bronchoskopov od spoločnosti Happiness Factory v respiračných ambulanciách vzrástla z 12 % na 28 % a náklady na jeden prípad sa znížili o 35 %.
2. Rozloženie nového produktu
• Kapsulový endoskop: Magneticky ovládaný kapsulový endoskop piatej generácie od spoločnosti Anhan Technology umožňuje prevádzkový režim „jedna osoba, tri zariadenia“ a vykonáva 60 vyšetrení žalúdka za 4 hodiny. Čas generovania diagnostických správ s pomocou umelej inteligencie sa skrátil na 3 minúty a miera jeho rozšírenia v terciárnych nemocniciach sa zvýšila z 28 % na 45 %.
• Inteligentná pracovná stanica: Systém HyPixel U1 od spoločnosti Mindray Medical integruje možnosti vzdialenej konzultácie 5G a podporuje multimodálnu fúziu údajov (endoskopické zobrazovanie, patológia a biochémia). Jedno zariadenie dokáže spracovať 150 prípadov denne, čo predstavuje 87,5 % zlepšenie efektivity v porovnaní s tradičnými modelmi.
Politické faktory a reštrukturalizácia trhu
1. Účinky implementácie politík
• Politika výmeny zariadení: Špeciálny úverový program na výmenu zdravotníckych zariadení (v celkovej hodnote 1,7 bilióna juanov), spustený v septembri 2024, priniesol v prvej polovici roka 2025 významné dividendy. Projekty obstarávania súvisiace s endoskopmi predstavovali 18 % z celkového počtu projektov, pričom modernizácia špičkových zariadení v nemocniciach tretieho stupňa predstavovala viac ako 60 % a obstarávanie domácich zariadení v nemocniciach na úrovni okresov sa zvýšilo na 58 %.
• Pokrok projektu v okrese Thousand: Podiel rigidných endoskopov zakúpených nemocnicami na úrovni okresu sa znížil z 26 % na 22 %, zatiaľ čo podiel flexibilných endoskopov sa znížil z 36 % na 32 %, čo odráža trend modernizácie konfigurácie zariadení zo základných na špičkové. Napríklad nemocnica na úrovni okresu v centrálnej provincii vyhrala tender na ultrazvukový elektronický bronchoskop Fujifilm (EB-530US) za 1,02 milióna juanov, čo je o 15 % viac ako podobné zariadenie v roku 2024.
2. Vplyv obstarávania na základe objemu
Politika obstarávania endoskopov založená na objeme, ktorá bola zavedená v 15 provinciách po celej krajine, viedla k priemernému zníženiu cien zahraničných značiek o 38 % a miere úspešnosti domácich zariadení po prvýkrát prekročila 50 %. Napríklad pri obstarávaní laparoskopov terciárnymi nemocnicami v provincii sa podiel domácich zariadení zvýšil z 35 % v roku 2024 na 62 % a náklady na jednotku klesli z 850 000 juanov na 520 000 juanov.
Porucha elektrického/osvetľovacieho systému
1. Svetelný zdroj bliká/prerušovane stlmuje
• Možné príčiny: Zlé pripojenie napájania (uvoľnená zásuvka, poškodený kábel), porucha ventilátora svetelného zdroja (ochrana proti prehriatiu), hroziace vyhorenie žiarovky.
• Opatrenie: Vymeňte zásuvku a skontrolujte izoláciu kábla. Ak sa ventilátor neotáča, vypnite zariadenie, aby sa ochladilo (aby ste predišli vyhoreniu zdroja svetla).
2. Únik zo zariadenia (zriedkavé, ale smrteľné)
• Možné príčiny: Zhoršenie vnútorného obvodu (najmä vysokofrekvenčné elektrochirurgické resekčné endoskopy), porucha vodotesného tesnenia, čo umožňuje prenikanie kvapaliny do obvodu.
• Riešenie problémov: Pomocou detektora úniku sa dotknite kovovej časti zariadenia. Ak sa spustí alarm, okamžite vypnite napájanie a kontaktujte výrobcu, aby ho skontroloval. (Zariadenie v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte.)
Charakteristiky obstarávania na regionálnej a nemocničnej úrovni
1. Regionálna trhová diferenciácia
• Nákupy pevných endoskopov: Podiel vo východnom regióne sa zvýšil o 2,1 percentuálneho bodu na 58 %. V dôsledku politík modernizácie vybavenia sa obstarávanie v centrálnom a západnom regióne medziročne zvýšilo o 67 %. Nemocnice na úrovni okresu v provincii S'-čchuan medziročne zdvojnásobili svoje obstarávanie pevných endoskopov.
• Nákupy s flexibilným rozsahom: Podiel vo východnom regióne sa znížil o 3,2 percentuálneho bodu na 61 %, zatiaľ čo centrálny a západný región zaznamenali kombinovaný nárast o 4,7 percentuálneho bodu. Nákupy s flexibilným rozsahom zo strany terciárnych nemocníc v provincii Henan sa medziročne zvýšili o 89 %, pričom sa zameriavali predovšetkým na špičkové produkty, ako sú ultrazvukové endoskopy a zväčšovacie endoskopy.
2. Stratifikácia dopytu na úrovni nemocníc
• Hlavnými odberateľmi zostali terciárne nemocnice, pričom nákupy rigidných a flexibilných zariadení predstavovali 74 %, resp. 68 % z celkovej hodnoty. Zamerali sa na špičkové zariadenia, ako sú 4K fluorescenčné laparoskopy a elektronické bronchoskopy. Napríklad terciárna nemocnica vo východnej Číne zakúpila torakoskopický systém KARL STORZ 4K (celková cena: 1,98 milióna juanov), pričom ročné náklady na podporu fluorescenčných činidiel presiahli 3 milióny juanov.
• Nemocnice na úrovni okresov: Existuje značný dopyt po modernizácii vybavenia. Podiel základných produktov pod 200 000 juanov v nákupoch rigidných endoskopov klesol z 55 % na 42 %, zatiaľ čo podiel modelov strednej triedy s cenou od 300 000 do 500 000 juanov sa zvýšil o 18 percentuálnych bodov. Nákupy mäkkých endoskopov sú prevažne gastroskopy s vysokým rozlíšením od domácich spoločností Kaili Medical a Aohua Endoscopy s priemernou cenou približne 350 000 juanov za kus, čo je o 40 % menej ako u zahraničných značiek.
Konkurenčné prostredie a firemná dynamika
1. Strategické úpravy zahraničných značiek
• Posilňovanie technologických bariér: Spoločnosť Olympus urýchľuje zavádzanie svojho systému AI-Biopsy v Číne a spolupracuje s 30 nemocnicami terciárneho vzdelávania triedy A na zriadení školiacimi centrami pre AI; spoločnosť Stryker uviedla na trh prenosný 4K fluorescenčný laparoskop (s hmotnosťou 2,3 kg), ktorý dosiahol 57 % úspešnosť v centrách jednodňovej chirurgie.
• Ťažkosti s penetráciou kanálov: Miera úspešnosti zahraničných značiek v nemocniciach na úrovni okresov klesla v roku 2024 z 38 % na 29 %. Niektorí distribútori prechádzajú na domáce značky, ako napríklad distribútor japonskej značky vo východnej Číne, ktorý sa vzdal svojho výhradného zastúpenia a prešiel na produkty Mindray Medical.
2. Urýchlenie domácej substitúcie
• Výkonnosť popredných spoločností: Tržby spoločnosti Mindray Medical v oblasti rigidných endoskopov sa medziročne zvýšili o 55 %, pričom získané zmluvy dosiahli 287 miliónov juanov; hrubá zisková marža spoločnosti Kaili Medical v oblasti flexibilných endoskopov sa zvýšila na 68 % a miera penetrácie ultrazvukových endoskopov s umelou inteligenciou v gastroenterologických oddeleniach prekročila 30 %.
• Vzostup inovatívnych spoločností: Spoločnosť Tuge Medical dosiahla rýchly rast vďaka modelu „zariadenia + spotrebný materiál“ (ročná miera spätného nákupu fluorescenčných činidiel je 72 %) a jej tržby v prvej polovici roka 2025 prekročili celý rok 2024; polovodičový laserový systém Opto-Mandy s vlnovou dĺžkou 560 nm predstavuje 45 % urologickej chirurgie, čo je o 30 % menej ako náklady na dovážané zariadenia.
Výzvy a výhľad do budúcnosti
1. Existujúce problémy
• Riziká dodávateľského reťazca: Závislosť od dovozu špičkových optických komponentov (ako sú napríklad zväzky optických vlákien na zobrazovanie) zostáva na úrovni 54 %. Pridanie endoskopických komponentov do zoznamu kontrolovaného vývozu USA zvýšilo počet dní obratu zásob pre domáce spoločnosti zo 62 dní na 89 dní.
• Slabé stránky v kybernetickej bezpečnosti: 92,7 % nových endoskopov sa spolieha na prenos údajov na intranetové siete nemocníc, no investície do bezpečnosti domácich zariadení predstavujú iba 12,3 % rozpočtov na výskum a vývoj (v porovnaní s celosvetovým priemerom 28,7 %). Jedna spoločnosť kótovaná na trhu STAR dostala varovanie v podobe žltej karty podľa nariadenia EÚ MDR za používanie čipov, ktoré nemali certifikáciu FIPS 140-2.
2. Predpoveď budúceho trendu
• Veľkosť trhu: Očakáva sa, že čínsky trh s endoskopmi v roku 2025 prekročí 23 miliárd juanov, pričom jednorazové endoskopy budú tvoriť 15 % z celkového objemu. Globálny trh by mal dosiahnuť 40,1 miliardy USD, pričom ázijsko-tichomorský región bude viesť v miere rastu (9,9 %).
• Technologický smer: 4K ultra vysoké rozlíšenie, diagnostika s pomocou umelej inteligencie a fluorescenčná navigácia sa stanú štandardnými funkciami, pričom sa očakáva, že trhový podiel inteligentných endoskopov dosiahne do roku 2026 35 %. Kapsulové endoskopy budú modernizované o multispektrálne zobrazovanie a 3D rekonštrukciu. Základňa spoločnosti Anhan Technology vo Wu-chane získa po začatí výroby 35 % podiel na domácom trhu.
• Dopad politiky: „Modernizácia vybavenia“ a „Projekt Tisíc okresov“ naďalej generujú dopyt. Očakáva sa, že obstarávanie endoskopov pre nemocnice na úrovni okresov sa v druhej polovici roka 2025 medziročne zvýši o 45 %, pričom miera úspešnosti domáceho vybavenia presiahne 60 %.
Politické dividendy sa naďalej uvoľňujú. „Modernizácia vybavenia“ a „Projekt Tisíc okresov“ povedú v druhej polovici roka k 45 % medziročnému nárastu obstarávania endoskopov nemocnicami na úrovni okresov, pričom sa očakáva, že miera úspešnosti domácich zariadení prekročí 60 %. Vďaka technologickým inováciám a politickej podpore sa čínsky trh s lekárskymi endoskopmi mení z „nasledovania“ na „beh po boku“ a vydáva sa na novú cestu vysokokvalitného rozvoja.
My, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., sme čínsky výrobca špecializujúci sa na endoskopický spotrebný materiál, vrátane gastrointestinálneho sortimentu, ako napríkladbioptické kliešte, hemoklip, polypová pasca, skleroterapeutická ihla, sprejový katéter, cytologické kefky, vodiaci drôt, košík na vyberanie kameňov, katéter na nosovú biliárnu drenážatď., ktoré sa široko používajú vElektronické meranie, ESD, ERCP (Endropraktická CP)A urologická linka, ako napríkladureterálny prístupový plášťaureterálny prístupový plášť s odsávaním, kameň,jednorazový kôš na odstraňovanie močových kameňovaurologický vodiaci drôtatď.
Naše výrobky majú certifikát CE a naše závody majú certifikát ISO. Náš tovar sa vyváža do Európy, Severnej Ameriky, Blízkeho východu a časti Ázie a získava si uznanie a pochvalu od zákazníkov!
Čas uverejnenia: 12. augusta 2025